Bestehende Kundendepots wachsen oft über einen längeren Zeitraum hinweg, ohne dass Risiko und Performance kontrolliert werden.
Viele Kundendepots weisen darüber hinaus bereits bei der Erstzusammenstellung fundamentale Investitionsfehler auf.
Diese führen dazu, dass die Struktur vieler Wertpapierdepots äußerst ungünstig ist. Dies gilt nicht nur für Depots, die von Privatanlegern allein zusammengestellt wurden, sondern auch für solche, die aufgrund von Empfehlungen eines Anlageberaters entstanden sind.Untersuchungen zeigen, dass viele Haushalte bei der Vermögensaufteilung zu wenig Diversifikationseffekte nutzen, sprich: das Risiko im Portfolio nicht ausreichend streuen.
Privatanleger, die in Fonds bzw. Aktien investiert haben, halten oft weit über 40 Prozent ihres Vermögens in Aktien inländischer Gesellschaften. Da diese Unternehmen jedoch nur einen geringen Prozentsatz des weltweiten Aktienmarkts ausmachen, investieren Privatanleger oft einen viel zu hohen Anteil in dieses Marktsegment.
Und das trifft nicht nur für Depots zu, die von Privatanlegern allein zusammengestellt wurden, sondern auch für Depots, die über viele Jahre auf Empfehlung von Bankberatern entstanden sind.
Mit Hilfe unserer Portfolio-Tools, PortfolioPlaner, PortfolioInvestor, Portfoliooptimierer sowie PorftolioRadar können Sie die klassischen Investitionsfehler vermeiden.
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Hinweis: Die dargelegten Informationen stellen keine Aufforderung zur Anlage- und Abschlussvermittlung, Platzierungsgeschäfte oder Anlageberatung von/über Finanzinstrumente dar. Die Informationen hegen trotz aller Sorgfalt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Ferner bieten diese Informationen keine Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Aspekte einer Beratung und können keine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Berater ersetzen.
